Der Internal Revenue Service verlangt von Arbeitgebern und Finanzinstituten, dass sie die Formulare W-2 und 1099-R rechtzeitig ausstellen, damit diese Steuerzahler ihre Steuern ermitteln und einreichen können. Wenn Sie jedoch nicht auf Ihr W-2 oder 1099-R (oder wenn Ihnen keins zugesandt wird), können Sie die Einreichung mit dem IRS-Formular 4852 und der letzten Geh altsabrechnung des Vorjahres als Ersatz einreichen.
Formular 4852
Das IRS-Formular 4852 eignet sich für Fälle, in denen kein W-2 oder 1099-R eintrifft oder wenn die eingegangenen Formulare falsch sind. Das IRS bittet darum, dieses Formular nur nach erfolglosen Versuchen, Ihr W-2 oder 1099-R abzurufen, zu verwenden; Der IRS unterstützt Steuerzahler tatsächlich dabei, ihre Steuerformulare von Arbeitgebern oder Finanzinstituten zu erh alten, wenn die Formulare nicht bis Februar eingetroffen sind. Mit anderen Worten: Das Formular 4852 ist nicht dazu gedacht, Steuerzahlern die Möglichkeit zu geben, ihre Rückerstattungen schneller zu erh alten, sondern stellt eine alternative Möglichkeit zur Einreichung von Formularen dar, wenn Formulare nicht rechtzeitig bereitgestellt werden.
Potenzielle Probleme
Ihre letzte Geh altsabrechnung enthält möglicherweise nicht alle für die Steuererklärung erforderlichen Informationen, sagt TurboTax. Sich mit der Steuererklärung zu beeilen, um schneller an die Steuererklärung zu kommen, ist möglicherweise nicht einmal machbar, da die Steuersaison (der Zeitraum, in dem der IRS Rückerstattungen bearbeitet) normalerweise erst Ende Januar beginnt. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie wahrscheinlich bereits Ihre Formulare von Ihrem Arbeitgeber erh alten. Wenn Sie Ihre Steuern außerdem mit Formular 4852 und Ihrer Geh altsabrechnung einreichen, später aber die Steuerformulare erh alten und die Beträge sich von den von Ihnen eingereichten unterscheiden, müssen Sie eine geänderte Steuererklärung mit einem IRS-Formular 1040X einreichen.
Formular 4852 ausfüllen
Verwenden Sie die Year-to-Date (YTD)-Informationen auf Ihrer Geh altsabrechnung, um dieses Formular auszufüllen.
Persönliche Daten
Oben im Formular 4852 sind Ihre persönlichen Daten erforderlich, einschließlich:
- Ihr vollständiger Name
- Ihre Sozialversicherungsnummer
- Ihre Adresse
Erklärung zum Formular 4852
Im nächsten Abschnitt geben Sie an, für welches Jahr das Steuerformular gilt – dies ist normalerweise das Vorjahr, es sei denn, Sie reichen Steuern nach. Sie müssen in diesem Abschnitt auch bestätigen, dass Sie entweder keine Steuerformulare von Ihrem Arbeitgeber oder Finanzinstitut erh alten konnten oder dass Sie falsche Formulare erh alten haben. In diesem Abschnitt müssen Sie außerdem bestätigen, dass Sie vor der Einreichung Kontakt mit dem IRS aufgenommen haben, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Informationen aus der Geh altsabrechnung
Geben Sie die Informationen aus Ihrer Geh altsabrechnung sorgfältig in die untere Hälfte des Formulars 4852 ein. Zuerst müssen Sie den Namen, die Adresse und die Steuernummer (sofern bekannt) Ihres Arbeitgebers eingeben. Fügen Sie als Nächstes die restlichen Informationen aus Ihrer Geh altsabrechnung hinzu. Beachten Sie, dass der obere Abschnitt für Mitarbeiter gedacht ist, die W-2-Formulare erh alten sollten, und der zweite Abschnitt für Steuerzahler, die ein 1099-R-Formular erh alten sollten. Der zweite Abschnitt für 1099-R sollte nicht ausgefüllt werden, wenn Ihnen einfach ein W-2 fehlt und Sie keine 1099-R-Formulare haben. Wenn kein W-2 vorhanden ist, geben Sie diese Informationen ein:
- Löhne, Trinkgelder und andere Vergütungen
- Sozialversicherungslohn
- Medicare-Löhne und Trinkgelder
- Tipps zur Sozialversicherung
- Bundeseinkommensteuer einbeh alten
- Staatliche Einkommenssteuer einbeh alten
- Einbeh alt der örtlichen Einkommensteuer
- Sozialversicherungssteuer einbeh alten
- Medicare-Steuer einbeh alten
Zertifizierung Ihrer Informationen
Unter den Angaben zu Löhnen und Steuern müssen Sie eine Erklärung abgeben, wie Sie zu den oben aufgeführten Beträgen gekommen sind. Dies kann eine so einfache Aussage sein wie „Beträge, die der letzten Geh altsabrechnung von (Steuerjahr) entnommen wurden.“Bevor Sie das Formular unterzeichnen, müssen Sie auch detailliert darlegen, welche Bemühungen Sie unternommen haben, um das W-2 von Ihrem Arbeitgeber zu erh alten.
Signieren und senden
Es ist wichtig zu beachten, dass der IRS das Formular 4852 nicht elektronisch akzeptiert. es muss per Post verschickt werden. Fügen Sie das Formular Ihren restlichen Steuerunterlagen bei. Wenden Sie sich an einen Steuerberater, wenn Sie weitere Fragen zur Einreichung des Formulars 4852 haben.
